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怎么在培训学校学员管理软件设置新学员提醒跟进?

2019-02-18   来源:校盈易   点击:
  在使用培训学校学员管理软件时有一个重要功能可千万别忽视,就是新学员提醒跟进功能(也可以说是待分配客户通知)。这个功能是怎样的?有如何实现呢?一起来看看。
怎么在培训学校学员管理软件设置新学员提醒跟进

  一、待分配客户通知:

  学校录入的意向学员未分配主责任人时,系统可自动提醒相关人员分配主责任人。新录入为分配的客户在哪里呢?学校咨询师可以前往【客户公共库】自行查看。

  使用攻略:

  1.系统设置>高级设置>按校区配置,将需要开启待分配客户通知的校区的配置打开。

  2.进入师生信>消息模板设置>公用配置,启用推送消息。

  3.进入师生信>消息推送设置>待分配客户通知>新增,将负责分配的老师设置为接收人(接收人需设置可操作校区)。

  举个例子:

  XX培训学校使用的系统中新增了一批意向学员,但是有一个意向学员忘记分配主责任人了,这个时候,被设为待分配客户通知接收人的李老师,将会实时接收到一条消息,提醒他有未分配主责任人的学员录入,方便及时处理跟进遗漏分配主责任人的意向学员。

  同时,每天的16:00和20:00,李老师也会收到系统推送的按校区汇总的待分配客户消息。点击汇总推送消息,李老师能查看各个校区的待分配客户数。

  二、业绩报表:

  ①咨询师业绩报表查询方式支持筛选收据类型了(收据类型:收费、退费、结转、转班)。

  ②按时间段查询方式支持自由筛选时间周期了。

  使用攻略:报表中心>业绩报表

  举个例子:

  课程咨询师蔡老师学校的业绩奖金是按周发放的,之前,短期的业绩没办法查看(默认只能按照自然月为时间段进行查询),如果学校需要查询任意时间段的业绩是比较不方便的。本次功能更新以后,蔡老师就可以在业绩报表中心查看任意时间段的业绩了,而且收费、退费、结转等业绩都能单独查看,学校发放业绩奖励也更方便了。

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