1、工作安排优先排序，重要事情备忘提醒。

　　没有安排的工作，显得杂乱无章，招生咨询师每天都不知道干什么，做事毫无效率可言，给机构管理带来很多的难题。咨询师使用移动CRM系统，可以从杂乱的工作中解脱出来，工作变得更加条理化。咨询师在手机登陆CRM系统，查看今日的工作安排，联系正在跟进的客户，完成今天的工作任务。除此之外，可以查看逾期未联系的客户，持续的跟进，避免客户流失。另外系统拥有生日提醒的功能，咨询师联系近期生日的客户，做好客户关怀，维护客户关系，促进订单的成交。为外出咨询师量身定制日程安排，咨询师不仅可以记录今日的工作安排，本周内工作备忘，并且还可以记录一些个人事务。完善的日程记录，促使咨询师每日安排工作，让业务变得井井有条。

　　2、数据同步更新，洽谈细节不遗漏。

　　很多咨询师在外拜访客户后，一般会在纸上记录当天拜访的客户，回到公司办公室后又重新进行整理。这种的反复的记录工作不仅浪费咨询师的时间，并且毫无价值可言。使用CRM系统，咨询师无论在何时何地，新增客户资料、跟进客户联系随时记录，洽谈进展细节不遗漏。对于不在办公室的销售员人员来说，避免了重复记录，减少不必要的工作时间，有效提升个人的工作效率。

　　3、管理者实时有效监督咨询师的工作，为下一步决策提供依据。

　　以往管理者想要知道销售情况和业务跟进情况，必须在当天晚上或第二天早上召集销售员开会，进行销售工作的汇报，管理者才能了解到大概情况。但是对于在外的销售员来说，实时的汇报很难做到。咨询师使用移动CRM系统无需每日汇报，只需记录好每日的新增客户，联系记录和销售订单。管理者只需登陆系统即可查看到咨询师每日、每周、每月，联系客户的次数、跟进情况、销售情况，以及目标完成情况。如果团队中哪位咨询师没有完成相应的任务，管理层可以进行个别的监督和指引，促进团队整体目标任务的完成。

　　如今社会已经进入移动互联时代，教育机构在追求效益的同时，必须要使用CRM系统来规范机构，促进机构员工、业务、财务一体化管理。