教育机构的客户资源信息管理还采用很传统的Excel表格形式，或者是课程顾问记在自己的本子上，这就导致客户信息不够完整。一般情况而言，信息完整度越高的客户，兴趣度也相对较高。信息越完整初次沟通也能更好找到突破口，沟通效果自然也更好。所以需要教育行业crm软件对学员开展归类、定制人性化服务，轻轻松松发掘跟踪潜在性学员。

通过设置活码，实现线上、线下的多渠道获客：教育机构传统获客方式更多的偏向于线下，但是在如今，这种方式不仅成本高，而且转化低下，招生困难成为了主要的问题。而教育行业crm软件能够生成一个渠道活码，这个活码不仅能够在线下渠道比如易拉宝、手册上使用，还能在线上渠道比如落地页、文章中使用，实现全渠道的营销获客，而且学员通过扫描活码之后，可以直接跟分配的销售进行沟通，缩短了沟通的步骤，增加了客户的粘度。

可对接第三方推广平台，线索自动录入/分配。自有商城、社群活动推广、学员分销等线上渠道线索，自动导入系统。销售自拓线索，可手工录入或批量导入系统，实现对线索的统一管理，教育行业crm软件内可自定义线索分配、领取、掉保、去重规则，提升线索使用率、降低撞单概率。

有了教育行业crm软件，市场招生经理可以看到所有的课程顾问工作任务进行的情况，每日沟通了多少家长学员，每次沟通的情况是怎么样的，客户意向地如何，下次沟通时间是如何安排的，家长学员关注的状况，和市场招生老师的话术水平，都可以随时监控，还能及时加以引导，不断提升市场招生水平。

可以根据系统内的数据自动生成报表。教育行业crm软件结合数据分析技术，能够对课程信息进行多维度的汇总和分析，并支持生成多种样式的报表。解决了人工统计课程汇总，使数据统计更加实时精准。